2026년 반도체와 시장에 대한 메모

1. 메모리업체들이 파운드리처럼 장기계약 기반으로 움직이게 된다면 매출과 이익 가시성이 높아지면서 재평가 가능성이 높아진다고 생각한다.

2. 한국의 빅테크인 삼성전자와 하이닉스는 한국의 마켓캡에 상단이 막혀서 오르지 못한 것일뿐 이익 상단이 열리면 리레이팅&한국 시장의 상단도 열리리라 생각한다. 한국 시장에서 메모리 비중이 너무 높다고? 대만을 보라. 세상에 영원히 고정된 것은 없다.

3. 메모리도 빅테크, AI향 특별사양 메모리(HBM, HBF등)의 수요가 늘어나면서 장기고정계약이 늘어난다면 한국은 코스피 5000 이상을 바라볼 수 있는 상황에 처할것이다.